報(bào)名和參加CFA一級(jí)考試須持有效的國(guó)際旅行護(hù)照。對(duì)于計(jì)劃在中國(guó)內(nèi)地參加CFA考試的考生，除護(hù)照之外，也可以使用身份證進(jìn)行考試報(bào)名，考試當(dāng)天則必須攜帶有效的國(guó)際旅行護(hù)照，才能進(jìn)入考場(chǎng)。

一、學(xué)歷/工作經(jīng)驗(yàn)要求（符合其一即可）
1.學(xué)士學(xué)位

完成學(xué)士學(xué)位課程或同等項(xiàng)目并取得相應(yīng)學(xué)位。如不確定課程是否符合要求，需提前咨詢學(xué)校確認(rèn)。
2.本科在校生

報(bào)名CFA一級(jí)考試時(shí)，需確保考試窗口處于學(xué)士學(xué)位課程或同等項(xiàng)目畢業(yè)月份前的23個(gè)月及以內(nèi)。
例如：四年制本科在校生最早可在大二暑假報(bào)考一級(jí)考試。
3.專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)

需在報(bào)考CFA一級(jí)前累積至少4,000小時(shí)的工作經(jīng)驗(yàn)和/或高等教育經(jīng)歷（需連續(xù)三年）。
工作經(jīng)驗(yàn)與教育經(jīng)歷在時(shí)間上不能重疊，若結(jié)合兩者計(jì)算，假設(shè)高等教育每年折算為1,000小時(shí)，
專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)定義：
需應(yīng)用高層次判斷力與業(yè)務(wù)技能，包括領(lǐng)導(dǎo)力、團(tuán)隊(duì)合作、商務(wù)溝通、問題解決。
經(jīng)驗(yàn)范圍不限投資領(lǐng)域，有薪酬的全職實(shí)習(xí)（含家族企業(yè)）亦可計(jì)入，
二、身份證件要求
1.考試報(bào)名及入場(chǎng)需持有效國(guó)際旅行護(hù)照。
2.中國(guó)大陸考生特殊政策：
可使用居民身份證進(jìn)行報(bào)名，但考試當(dāng)天必須攜帶有效護(hù)照入場(chǎng)。
三、語言及其他要求
1.語言能力：
考試為全英文命題，考生需英語閱讀及作答能力（建議大學(xué)英語四級(jí)以上水平）。
2.職業(yè)道德：
須遵守CFA協(xié)會(huì)職業(yè)道德規(guī)范，并在考試前簽署相關(guān)承諾書。

四、其他注意事項(xiàng)
1.層級(jí)遞進(jìn)規(guī)則：
考生需依次通過CFA一、二、三級(jí)考試，每次考試間隔至少6個(gè)月。
2.考試次數(shù)限制：
每個(gè)級(jí)別最多可考6次。
3.報(bào)名流程補(bǔ)充：
通過CFA協(xié)會(huì)官網(wǎng)（www.cfainstitute.org）注冊(cè)并繳納費(fèi)用（含一次性注冊(cè)費(fèi)、考試費(fèi)及稅費(fèi)）。
2025年起，部分費(fèi)用調(diào)整：緊急延期服務(wù)通過后需繳納100美元（原免費(fèi)）。
適用人群與說明
1.學(xué)歷不符者的替代途徑：
三年制大專學(xué)歷需額外1年全職工作經(jīng)驗(yàn)；兩年制大專需2年；無大專學(xué)歷需4年工作經(jīng)驗(yàn)。
2.在校生考試窗口調(diào)整：
自2024年8月起，本科畢業(yè)生可在畢業(yè)前23個(gè)月內(nèi)考一級(jí)、畢業(yè)前11個(gè)月內(nèi)考二級(jí)、畢業(yè)后考三級(jí)。