2021年CFA三級(jí)不在6月考,CFA協(xié)會(huì)已取消2021年6月CFA考季測(cè)試,2021年CFA三級(jí)考試在5月與11月舉行考試。
 
  一、2021年CFA三級(jí)考試具體時(shí)間介紹
  2021年CFA三級(jí)考試時(shí)間:
  2021年5月CFA三級(jí)考試時(shí)間為:2021年5月25日至27日(總共3天考季,可自行選擇時(shí)間參加考試);
  2021年11月CFA三級(jí)考試時(shí)間為:2021年11月23日至25日(總共3天考季,可自行選擇時(shí)間參加考試)。
  2021年CFA三級(jí)考試同一二級(jí)一樣改為機(jī)考測(cè)試。
  二、2021年CFA三級(jí)還考IPS寫(xiě)作嗎?
  2021年CFA三級(jí)依舊考IPS寫(xiě)作,IPS寫(xiě)作部分比較難,建議多花時(shí)間學(xué)習(xí)、練習(xí)。
  IPS全稱:investment policy statement,只有CFA三級(jí)考試中才有,CFA的IPS主要是指根據(jù)客戶的預(yù)期收益、風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力、流動(dòng)性需求、投資周期、稅收因素以及其它個(gè)人投資約束建立的關(guān)于投資者的計(jì)劃書(shū),也可以理解為檔案,根據(jù)這一計(jì)劃書(shū),結(jié)合可選擇的投資產(chǎn)品,為投資者建立個(gè)性化的投資組合。
  IPS根據(jù)投資者類別劃分為兩門(mén)科目,個(gè)人IPS(Private wealth management)與機(jī)構(gòu)IPS(portfolio management for institutional investors)。顧名思義,個(gè)人IPS是基金經(jīng)理為高凈值個(gè)人客戶進(jìn)行資產(chǎn)管理,而機(jī)構(gòu)IPS是基金經(jīng)理針對(duì)養(yǎng)老金、基金會(huì)、保險(xiǎn)公司、銀行等機(jī)構(gòu)進(jìn)行投資組合管理。
  因?yàn)镃FA三級(jí)考試中每年鐵打不動(dòng)的兩個(gè)個(gè)人IPS兩個(gè)機(jī)構(gòu)IPS,以及一個(gè)與個(gè)人IPS關(guān)聯(lián)極其緊密的Behavioral Finance,加起來(lái)就有5個(gè)case,可謂占據(jù)了上午題的半壁江山。如果IPS不能寫(xiě)好,那上午題基本上就以失敗告終。
  CFA三級(jí)考試是有一定難度的,如果你覺(jué)得自己可以準(zhǔn)備的好,那你就可以在2021年5月與11月CFA三級(jí)考季中選擇一個(gè)進(jìn)行考試。
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